Маленькие герои с замиранием сердца наблюдают за чудом природы — птичьим гнездом. Они следят, как птичка-мать высиживает яйца, а потом выкармливает своих птенцов.
Гротескная притча о том, как хищник-орёл пытается играть в просвещённого монарха, но его истинная природа и глупость приводят к трагикомичному результату. Злая сатира Салтыкова-Щедрина на власть и псевдореформы.