Поэтичная сказка рассказывает о восхождении юного короля на престол. Сама судьба вела мальчика к божественной коронации. Обладая красивой внешностью, ему еще предстоит познать истинные ценности и наполниться красотой душевной.
Ко дню рождения Инфанты для развлечения ко двору приводят уродливого молодого карлика-танцовщика. Карлик совершенно не осознает, как уродливо он выглядит, и не понимает, что окружающие насмехаются над его внешностью.
Высокомерная ракета для фейерверка должна выстрелить с другими ракетами в ночь свадьбы богатого принца и прекрасной русской принцессы. Но из-за своего поведения, этой ракете не суждено стать частью этого праздника
Богатый и эгоистичный мельник становится причиной гибели своего преданного друга и садовника Ганса, даже несмотря на то, что он извлекает выгоду из плодов труда Ганса.