У королевны родился не ребенок, а ослик. И был у него секрет, о котором никто не знал. Ослик подрос и захотел научиться играть на лютне. Играл он хорошо и благодаря своему таланту попал в замок к королю другого королевства. Король раскрывает секрет ослика.
Волшебная сказка о солдате и заколдованной королевне. Солдат встречает королевну, снимает с нее заклятье, и они женятся. Но черти мечтают отомстить солдату за снятое проклятье.