У королевны родился не ребенок, а ослик. И был у него секрет, о котором никто не знал. Ослик подрос и захотел научиться играть на лютне. Играл он хорошо и благодаря своему таланту попал в замок к королю другого королевства. Король раскрывает секрет ослика.
Король в сердцах проклял своих сыновей. Проклятье превратило их в воронов, и осталась у короля с королевой только их маленькая дочь. Чувствуя свою вину за случившееся, подросшая принцесса отправляется на поиски своих братьев.