Сказка о короле и его двенадцати дочерях. Король замечает, что королевны куда-то уходят ночью, по стоптанным туфелькам. Король велит найти того, кто сможет узнать, куда же ходят дочери. А если тот кто возьмется за дело, не сможет разгадать тайну, его ждает казнь.
Ганс — необычный мальчик. Рожденный ежиком выше пояса. Он знает, что значит быть настоящим изгоем. Даже его потрясающая игра на волынке не может помочь ему стать частью общества. Поэтому Ганс сбегает в лес со своим петухом, стадом свиней и ослов и своей волынкой.