Король в сердцах проклял своих сыновей. Проклятье превратило их в воронов, и осталась у короля с королевой только их маленькая дочь. Чувствуя свою вину за случившееся, подросшая принцесса отправляется на поиски своих братьев.
Сказка о короле и его двенадцати дочерях. Король замечает, что королевны куда-то уходят ночью, по стоптанным туфелькам. Король велит найти того, кто сможет узнать, куда же ходят дочери. А если тот кто возьмется за дело, не сможет разгадать тайну, его ждает казнь.