Еще одна волшебная сказка о русской смекалке. В ней рассказывается о том, как колдун хитростью забрал сына Ивана у мужика. Так и жил Иван у колдуна, пока не придумал, как от него сбежать.
Сказка о том, как Фролка, солдат и Ерёма вызволились выручать царских дочерей, которых похитили многоголовые змеи. Фролка один преодолел все препятствия и убил всех трёх змеев. После чего все вернулись к царю. За спасение дочерей царь щедро наградил их.
Русская народная сказка о жадности, зависти и усердном труде, верности и дружбе. Сюжет, отчасти, напоминает сказку о Коньке-Горбунке. В этой сказке каждый получает по заслугам.